日前，由欧洲橡胶杂志（ERJ）组织的2023年度全球非轮胎橡胶制品50强排行榜公布。非轮胎橡胶行业50强排名变化不大，1家新面孔加盟。世界非轮胎橡胶行业未能延续反弹，行业的集中度继续下降趋势。行业面临原材料等成本上涨压力，未来赢利不容乐观。
1. 排名变化较大 1家新面孔加盟
按惯例，2023年度全球非轮胎橡胶制品50强排行榜按企业2022年与非轮胎橡胶制品有关的销售额排名（见表1）。排名前四位为去年翻板。佛雷依登贝格/德国以70.518亿美元列榜首。大陆/德国以62.195亿美元位居第二。哈钦森/法国以46.27亿美元位列第三。派克-汉尼芬/美国名列第4。盖茨集团/美国前进2位从第7至第5位。NOK/日本前进2位从第8至第6位。第7至10位分别是特雷勒堡AB/瑞典、住友瑞科公司/日本、库珀标准汽车配件/美国及普利司通/日本。第11至20位分别是利洁时benskiser集团/英国、Holcim 集团/瑞士、安徽中鼎密封件/中国、西部制药/美国、卡莱尔伙伴/美国、天纳克公司/美国、安塞尔/澳大利亚、森普利特/奥地利、新百伦运动鞋公司/美国、株洲时代新材料/中国及HS研究股份公司/韩国。排名退步较大的是马来西亚两家手套乳胶生产企业，Supermax公司/马来西亚从19位下降至43位，顶级手套/马来西亚从上年的5位退回至24位，主要原因是新冠疫情结束后对手套等防护产品需求下降较大。新入主排名榜的是Holcim 集团/瑞士，刚进就列12位，令人刮目相看。其主体结构为2021年8月收购美国伊顿液压事业部而成。相应退出企业 1家，为伊顿/美国。在50“强”中，美国14家，为进入50“强”最多的国家。日本占13家，居其次。欧盟地区有15家企业，其中德国4家、瑞典2家、法国3家、瑞士3家、意大利2家、奥地利1家及丹麦1家。另外，中国2家，马来西亚2家，澳大利亚1家，韩国1家、英国1家。我国安徽中鼎密封件公司及株洲时代新材公司进入50“强”，中鼎密封件列13位，株洲时代新材列第20位。
2. 世界非轮胎橡胶行业未能延续反弹，行业的集中度继续下降趋势
非轮胎橡胶行业整体未能延续上年的大幅反弹。2022年世界非轮胎橡胶行业50“强”总的销售额为838.31亿美元，与2021年的836.6亿美元基本持平。各地区发展不平衡，欧洲地区增长6.6%达到351亿美元，北美地区增长6.8%达到238.6亿美元，日本下降7.8%至157.7亿美元，而上年度欧洲、北美及亚洲地区增长幅度分别是10.6%、16.2%及10.1%。前十“强”销售额为395.32亿美元，同比下降4.0%。在50“强”49家可比较数字企业中，有31家为正增长，19家下降。在前十“强”中，3家负增长，7家正增长。增长幅度较大的主要有：丹佛斯集团 /丹麦、HS研究股份公司/韩国及森普利特/奥地利，增幅分别是：216.16%、30.38%及30.24%。下降幅度最大的是顶级手套/马来西亚、Supermax公司/马来西亚及住友瑞科公司/日本，下降幅度分别是67.64%、65.55%及25.92%。按产品分类，与新冠疫情相关的防护产品企业下降较大，下降幅度较大的速柏玛公司/马来西亚及顶级手套/马来西亚。50强中“20亿美元俱乐部”由12家增加至14家，“10亿美元俱乐部” 由26家增加至28家。前十“强”销售收入395.33亿美元，占总量的47.13%，相对上年度下降2.07个百分比。排名前三“强”销售收入178.95亿美元，占总量的21.3%，相对上年度下降0.9个百分比。行业的集中度继续下降趋势。
3 行业面临成本上涨压力，利润指标未来不乐观
尽管非轮胎橡胶行业销售持平，但持续增长的能源、材料及劳动力成本使得赢利不理想，从过去的几个上月看，2023年仍持续这种走势。从公布的2022年利润及利润率看，利润下降、利润率下降企业占多数。佛雷依登贝格CEO Mohsn Solo博士说，在当前这种艰难市场环境下，公司营业利润在2021年增长17%基础上，2022年又增长7%，实在难得。我们克服乌俄战争导致供应链破坏、高通货膨胀及能源及原材料缺乏等困难，经营保持赢利，这样使得公司能够对研发、设备设施及工艺等投资，2022年对研发投资费用同比增长15%。他预测2023年经济及政策不确定性依然存在，包括能源供应、原材料颈瓶、通货膨胀严重、交货延缓及劳动力缺乏等情况仍然严峻，给公司利润造成空前压力。德国大陆2022年销售收入增长11.5%，但营业利润下降42%，主要原因是重要原材料价格、能源及物流费用大幅上涨。但公司2023年一季度数据有所改观，销售收入增长10%，营业利润增长31%。对于2023年趋势，公司认为面临材料、人工及能源等费用上涨的影响，赢利不乐观。特雷勒堡AB/瑞典2022年销售收入及利润分别增长27%及30%，一季度开门也不错，保持两位数增长，但公司认为2023年总体增长相对上年会放缓。在3月27日公布财报会议上，特雷勒堡AB/瑞典总经理及CEO Peter Nisslon 先生介绍说受成本费用上升的影响，2023年一季度利润率从17.3%降低至16.2%。他继续说，公司已注意到建筑及部份工业市场需求明显萎缩，公司不可能保持前些年快速增长势头，公司将进入平稳增长阶段。达特威勒持股/瑞士2022年销售收入增长21%，但利润下降7%，公司介绍其销售收入增长主要来自美国及中国收购贡献及产品价格上涨，利润下降主要是原材料费用上涨、收购重组费用计入及乌克兰子公司临时关闭。手套乳胶制品产品在2021年相对抢眼，主要生产商顶级手套/马来西亚及Supermax公司/马来西亚2021年销售收入分别大涨130%及242%，但2022年它们完全正好相反走势。2023年随着中国等国家放开新冠疫情的管控，市场需求及生产能力过剩矛盾更为突出。顶级手套/马来西亚介绍公司停止数条落后生产线生产并对全球49个工厂的17个减产，生产能力减少50亿件。2023年一季度公司处于较严重亏损状态，下半年行业形势难以改观。预测2023年世界非轮胎行业销售收入及利润指标不容乐观。
表1 2023年非轮胎50强排名（按2022年销售额 单位：亿美元）
|
23年排名 |
22年排名 |
企业名称/总部所在地 |
22年非轮胎销售额 |
21年非轮胎销售额 |
22年总利润 |
22年利润率 |
|
|
1 |
1 |
佛雷依登贝格/德国 |
70.518 |
71.2 |
-3.667 |
-3.10% |
|
|
2 |
2 |
大陆/德国 |
62.159 |
60 |
1.067 |
0.30% |
|
|
3 |
3 |
哈钦森/法国 |
46.270 |
46.1 |
_ |
_ |
|
|
4 |
4 |
派克-汉尼芬/美国 |
44.414 |
40.172 |
13.16 |
8.30% |
|
|
5 |
7 |
盖茨集团/美国 |
35.540 |
34.744 |
2.429 |
6.80% |
|
|
6 |
8 |
NOK/日本 |
30.602 |
30.62 |
2.022 |
3.70% |
|
|
7 |
9 |
特雷勒堡AB/瑞典 |
29.768 |
27.7 |
5.2 |
17.50% |
|
|
8 |
6 |
住友瑞科公司/日本 |
28.586 |
38.59 |
-0.099 |
-0.30% |
|
|
9 |
11 |
库珀标准汽车配件/美国 |
23.991 |
22.137 |
-2.15 |
-8.50% |
|
|
10 |
12 |
普利司通/日本 |
23.475 |
22 |
36.715 |
11.70% |
|
|
11 |
10 |
利洁时benskiser集团/英国 |
23.111 |
23.65 |
42.3 |
23.80% |
|
|
12 |
Holcim 集团/瑞士 |
22.000 |
36.942 |
12.10% |
|||
|
13 |
16 |
安徽中鼎密封件/中国 |
21.822 |
18.985 |
_ |
_ |
|
|
14 |
13 |
西部制药/美国 |
20.208 |
19.817 |
6.5 |
22.50% |
|
|
15 |
15 |
卡莱尔伙伴/美国 |
19.400 |
19.2 |
10.009 |
15.20% |
|
|
16 |
18 |
天纳克公司/美国 |
19.000 |
18 |
0.35 |
0.20% |
|
|
17 |
14 |
安塞尔/澳大利亚 |
18.548 |
19.25 |
1.757 |
9% |
|
|
18 |
22 |
森普利特/奥地利 |
18.200 |
13.974 |
-0.059 |
-0.30% |
|
|
19 |
21 |
新百伦运动鞋公司/美国 |
17.649 |
14.65 |
_ |
_ |
|
|
20 |
17 |
株洲时代新材料/中国 |
16.910 |
18.633 |
0.537 |
_ |
|
|
21 |
24 |
HS研究股份公司/韩国 |
15.955 |
12.237 |
0.027 |
0.20% |
|
|
22 |
20 |
丰田合成/日本 |
14.498 |
15.12 |
1.603 |
2.20% |
|
|
23 |
50 |
丹佛斯集团 /丹麦 |
13.500 |
4.27 |
7.182 |
6.70% |
|
|
24 |
5 |
顶级手套/马来西亚 |
12.683 |
39.189 |
0.641 |
5.10% |
|
|
25 |
25 |
达特威勒持股/瑞士 |
12.100 |
10.449 |
1.434 |
11.80% |
|
|
26 |
26 |
米其林/法国 |
10.823 |
10.25 |
21.125 |
7% |
|
|
27 |
29 |
戴纳/美国 |
10.156 |
8.9 |
-3.11 |
-3.10% |
|
|
28 |
23 |
住友橡胶工业/日本 |
10.124 |
12.84 |
1.67 |
2% |
|
|
29 |
28 |
岱高产品公司/美国 |
9.900 |
9 |
_ |
_ |
|
|
30 |
27 |
汉宁汽车配件/美国 |
9.699 |
9.105 |
_ |
400% |
|
|
31 |
32 |
沃弗林集团/美国 |
8.860 |
7.95 |
-1.883 |
-7% |
|
|
32 |
34 |
优科豪马橡胶/日本 |
8.520 |
7.65 |
3.497 |
5.30% |
|
|
33 |
33 |
切迟－杜威公司/美国 |
8.063 |
7.75 |
8.961 |
16.70% |
|
|
34 |
36 |
CQLT 萨固米技术/德国 |
7.750 |
7.5 |
_ |
_ |
|
|
35 |
35 |
SFK/瑞典 |
7.659 |
7.62 |
4.796 |
5% |
|
|
36 |
30 |
阪东化学/日本 |
7.496 |
8.111 |
0.439 |
5.60% |
|
|
37 |
37 |
西川橡胶工业/日本 |
7.102 |
6.95 |
0.161 |
2.20% |
|
|
38 |
39 |
Acushnet控股集团/美国 |
6.786 |
6.67 |
1.992 |
8.80% |
|
|
39 |
38 |
爱尔铃克铃尔公司/德国 |
6.619 |
6.72 |
-0.95 |
-5% |
|
|
40 |
40 |
富国/日本 |
6.269 |
6.512 |
-0.163 |
2.60% |
|
|
41 |
42 |
山下橡胶/日本 |
6.000 |
5.975 |
-0.247 |
4.10% |
|
|
42 |
45 |
阿尔法戈玛集团/ 意大利 |
5.950 |
5.174 |
_ |
_ |
|
|
43 |
19 |
Supermax公司/马来西亚 |
5.912 |
17.159 |
0.233 |
3.90% |
|
|
44 |
41 |
三星胶带/日本 |
5.676 |
6.065 |
0.797 |
12.60% |
|
|
45 |
47 |
Manuli 橡胶工业 /意大利 |
5.441 |
5 |
0.414 |
5.20% |
|
|
46 |
46 |
派克俄亥俄州工业公司/美国 |
4.927 |
5.05 |
-0.142 |
-1% |
|
|
47 |
43 |
新田/日本 |
4.887 |
5.338 |
0.349 |
7.10% |
|
|
48 |
48 |
Akwel公司/法国 |
4.687 |
4.905 |
0.268 |
2.60% |
|
|
49 |
44 |
日轮股份/日本 |
4.464 |
5.306 |
1.005 |
15.80% |
|
|
50 |
49 |
Forbo 集团/瑞典 |
4.194 |
4.4 |
_ |
_ |
|
|
小计 |
838.871 |
836.57 |